クラウド型業務管理 
サービス内容
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boardでできること
boardは、請求書作成や見積書発行を効率化するだけのシステムではありません。
書類作成サービスとしての基本機能はしっかりとカバーしつつ、発注管理・案件単位の損益管理・営業の見込み管理・経営分析など、中小企業の業務全体を効率化し経営を助けるクラウド型業務システムです。
特長
boardは、当初から現在でも一貫して弊社の経営者自身が企画・開発しているため、実際の業務・経営をやっているからこそわかる使いやすさ・細かい気配りが大きな特長で、ユーザの方々からも高い評価を得ています。
書類やステータスなどは案件単位に管理
- 実際の業務に合わせて、案件単位で書類を管理。
- 見積書を入力するだけで、発注書・発注請書・納品書・検収書・請求書・領収書・書類送付状を自動生成。
通常、各書類はほぼ同じ内容なので、自動的に内容コピーするので、いつでもすぐに出力可能。必要な時だけ修正。
まとめて行う業務を効率化する設計
- 請求処理はまとめて行うことが多い業務なので、ステータス管理やPDF出力・メール送信・郵送を一括で処理。
- 出力時に送付状も自動生成可能。
記憶に頼らない！業務漏れ防止の仕組み
- 「前月未請求」など請求漏れに気づくダッシュボード。
- 未請求が残っている場合はメールで通知。
経営判断に最も大事なことは見込みの把握
- 実際の受注済の案件だけでなく、見積中の案件を業務に合わせて、確度別に集計。
- 未来の売上の足りない時期がひと目でわかるので、営業戦略や経営判断に使える。
選ばれる理由
- 営業の見積もりデータ入力から以降の工程を半自動化
- アラート管理で管理者の負担も軽減
- 書面の一元管理ができることでバックオフィス業務の負担も軽減
- 各種レポート機能で、経営目線でのデータが簡単に作成
- 通信の暗号化(SSL通信)に加え、システム面・運用面・機能面で万全のセキュリティ
面倒なバックオフィス業務はboardにお任せ！
ビジネスだけに集中することが可能に！
経営者の面倒を無くす
月ごとや顧客別、案件別の売り上げやキャッシュフローレポートの確認ができる！
営業担当の負担軽減
外出先でお客さまの急な要望もクラウド上のデータだから社内スタッフと連携が可能！
事務担当の負担軽減
書類作成業務の負担が大幅に軽減され、アラート機能で業務漏れも防止！
洗練された美しい書類デザイン
ビジネスにおける実用性とデザイン性のバランスを考えてデザインされた4種類の書類デザイン。
デザイン関係者が「これまで見てきたどの書類作成サービスよりもデザインが洗練されている」という理由でboaedを採用するなど、高い評価を得ています。
ユーザーの声
プロジェクト単位での管理が業務にフィット。書類発行にかかる時間が半分以下に。
- 見積書を登録したら、自動で発注書・発注請書、請求書などの書類が一気に作成される
- 案件単位、プロジェクト単位で管理できることが業務にフィットしている
- boardを使い始めてミスも減り、忙しい時にイライラすることも減った
売上・見込確度別・損益分岐点が一度に見えるのがいい
- 捺印申請、窓付き封筒、売上管理もあり、これまでの問題がだいたい全て解決した
- boardは経理にとっても分かりやすくスムーズに導入できた
- 売上・見込確度別・損益分岐点が一度に見えるのが気に入っています
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