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オフィスeo board バックオフィス業務を効率化 機能紹介

実務にフィット!boardの特長

boardは、当初から現在でも一貫して弊社の経営者自身が企画・開発しているため、
実際の業務・経営をやっているからこそわかる使いやすさ・細かい気配り
大きな特長で、ユーザの方々からも高い評価を得ています。

  • 書類やステータスなどは案件単位に管理

    管理画面イメージ
    • 実際の業務に合わせて、
      案件単位で書類を管理。
    • 見積書を入力するだけで、
      発注書・発注請書・納品書・
      検収書・請求書・領収書・
      書類送付状を自動生成
    通常、各書類はほぼ同じ内容なので、
    自動的に内容をコピーするので、
    いつでもすぐに出力可能。
    必要な時だけ修正。
  • まとめて行う業務を効率化する設計

    管理画面イメージ
    • 請求処理はまとめて行うことが
      多い業務なので、ステータス管理や
      PDF出力・メール送信・郵送を
      一括で処理
    • 出力時に送付状も自動作成可能。
  • 記憶に頼らない!業務漏れ防止の仕組み

    管理画面イメージ
    • 「前月未請求」など
      請求漏れに気づくダッシュボード。
    • 未請求が残っている場合は
      メールで通知
  • 経営判断に最も大事なことは見込みの把握

    管理画面イメージ
    • 受注済の案件だけでなく、
      見積中の案件を確度別に集計
    • 未来の売上の足りない時期が
      ひと目でわかるので、
      営業戦略や経営判断に使える

実務にフィット!boardの特長

  • 案件一覧
  • 案件登録
  • 毎月請求
  • 顧客別入金一覧
  • 発注一覧
  • 支払一覧
  • 顧客別集計
  • キャッシュフロー予測
  • 日別入出予定表

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boardの主な機能

  • 請求管理・
    入金管理

    請求書の作成だけでなく、ダッシュボードに未請求件数を表示したり、請求期限にアラートメールを送信するなどの請求漏れ防止の仕組みも準備。また、請求書ごとではなく顧客ごとに入金予定額を一覧表示し、簡単に入金確認。

  • 発注管理・
    支払管理

    取引先への発注書の作成はもちろん、発注書の発行有無や支払状況の管理も可能。未払いもひと目でわかるので、支払い漏れも防止

  • 案件単位の
    損益管理

    案件単位で情報を管理するのがboardの特長。案件(受注)と発注を紐付けることができるので、案件ごとの損益管理ができます。

  • 一括
    メール送信

    差し込み文字が使えるので、名前や案件名を自動的に差し込むことができ、月末の請求書発行を1回の操作で。しかも、メール文をテンプレート化できます。

  • 郵送代行

    boardの郵送機能は、差出人に郵送代行業者の名前が入らないのが大きな特長。しかも1通170円と他社に比べて費用も安い。

  • 窓付封筒
    対応

    自身で郵送する場合に便利な窓付き封筒対応。全ての書類デザインで窓付きレイアウトのON/OFFが可能。しかも書類デザインエディタPro(有料アドオン)を使えば、微妙な位置の調整まで可能。

  • 合計請求書

    複数の請求書を合算して1つの請求書に。元の請求書は残るので、案件単位の請求情報もきちんと把握できます。

  • 捺印申請

    捺印申請がないと会社では使えない。でも複雑なワークフローは面倒。中小規模の会社をターゲットにしているから、そんなニーズにフィットするシンプルな申請機能

  • 送付状

    見積書や請求書を出力する際に自動的に送付状を生成してセットで出力することが可能。また顧客・発注先の情報を使って単体で送付状を作成することもできます。

  • 書類
    テンプレート

    同じパターンの見積書を作る時に威力を発揮する書類テンプレート。書類全体をテンプレート化して、登録時にそれを呼び出すだけで簡単に入力することができます。

  • 品目管理

    商品・サービスごとに金額が決まっている場合に便利な品目管理。見積書の摘要を入力していると自動的に品目から候補を表示。選択したら単価が自動的にセットされます。

  • 予算管理

    売上目標・損益分岐点・粗利目標を設定しておくと、売上の予測グラフに表示され、目標に対しての過不足がひと目でわかるようになります。

高機能なアドオン

より高度な機能、ニッチなニーズ、柔軟なカスタマイズを実現する有料アドオン(各月額数百円程度)を用意しています。

  • 書類デザイン
    エディタPro

    フォント(11種類)・サイズの変更、表示位置の微調整など、予め用意されているテンプレートを微調整することができるアドオンです。特に社印の位置調整やフォントの変更の用途でよく利用されています。

  • 書類の
    バージョン管理

    変更履歴機能では、各書類の変更履歴の自動記録、履歴コメント、最新データと履歴データの差分表示、履歴データから戻すことができます。また、見積書のみブランチ機能が利用でき、1つの案件で複数パターンの見積書を作成することが可能です。
    *特許出願中

  • 予算管理

    売上目標・損益分岐点・粗利目標を設定しておくと、売上の予測グラフに表示され、目標に対しての過不足がひと目でわかるようになります。

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boardのセキュリティ対策

通信の暗号化(SSL通信)はもちろん、
それ以外にもシステム面・運用面・機能面で様々な取り組みを行っています。

  • 外部からの
    攻撃への対策

    アプリケーションの脆弱性を狙った攻撃をブロックするWAFにはクラウド型WAFで実績No.1のScutumを採用。サーバへの侵入検知(IDS・IPS)にはトレンドマイクロのDeepSecurityを導入し、外部からの攻撃に対応。

  • ウイルス
    対策

    ウイルス対策としてトレンドマイクロのDeepSecurityを導入し、ファイルアップロードなどの機能も安心してご利用頂けます。
    *2016年前半に案件ごとのファイル保管機能をリリース予定

  • 社内での
    運用

    大手企業でエンタープライズ系のシステム構築に携わっていた者が代表・boardの開発責任者を務めているため、ベンチャーながら社内の運用・アクセス権管理などは厳格に管理されています。

  • データの
    暗号化

    board上から登録されたデータは、会社ごとに異なる暗号化キーで暗号化されており、万が一の場合でも解読できないようになっています。

  • 2段階認証を
    設定可能

    セキュリティ上、各ユーザアカウントのログイン部分も非常に重要な要素です。通常のID・パスワードの方式に加え、2段階認証にも対応しています。

  • 操作履歴を
    自動保存

    監査ログとして、自社のユーザの主要操作(登録・更新・削除・出力など)を自動的に記録しているため、何か問題があった場合に調査可能です。

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boardの料金プラン・お申し込み

有料継続率99%を支える高い満足度・効率化効果
▼料金プラン 最新のプラン内容はboardのサイトをご確認ください。
Personal Basic Standard Premium
価格 通常価格
980円(税込)/月
通常価格
1,980円(税込)/月
通常価格
3,980円(税込)/月
通常価格
5,980円(税込)/月
オフィスeo光からのお申し込みで
10%off 882円(税込)/月 10%off 1782円(税込)/月 10%off 3582円(税込)/月 10%off 5382円(税込)/月
ユーザー数 1 3 15 50
サポート チャット・メール チャット・メール チャット・メール チャット・メール
メール Fromアドレス
制限あり※1
制限なし 制限なし 制限なし
ファイル
保管※2
×
(1GBまで)

(5GBまで)

(10GBまで)
捺印申請 ×
データ
ロック※3
×
無料
お試し
30日 30日 30日 30日
  • ●料金プランはいつでも変更することができます。
  • ●ユーザー数が50以上の場合は、1ユーザーあたり月額216円(税込)で追加することができます。
  • ※1 メール送信機能で書類をboard上から直接メールする場合、Personalプランは、送信元(From)のメールアドレスが
      システムドメイン(the-board.jp)のメールアドレス、返信先(Reply-To)がユーザーのメールアドレスです。
      Basicプラン以上は、Fromもユーザーのメールアドレスです。(詳しい説明を読む)
  • ※2 ファイル保管は、案件・発注ごとにPDF等のファイルをアップロードして保管することができる機能です。
  • ※3 データロックは、提出済みの書類等にロックをかけて変更できないようにする機能です。

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